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十大苹果概念股点评

  十大苹果概念股点评

  受益于苹果备货需求的拉动,苹果供应链亦受到资本市场的追捧。5月5日,欧菲光、立讯精密、大族激光、德赛电池等公司股价均大幅走高。资讯认为,新进入苹果产业链的公司固然能受益匪浅,但已经进入苹果供应链的公司亦将有足够的业绩弹性。

  作为一年一度的重头戏,苹果公司每年都会在苹果开发者大会(WWDC)上对重要产品进行更新。今年的WWDC将于6月2日至6日在旧金山的MosconeWest会议中心举行。据业内人士透露,不仅有全新的软件系统,或许还会有可穿戴设备iWatch以及新款Apple TV等产品出现。

  苹果二季报业绩超预期拉开“爆发之年”序曲,伴随着时间的推移,苹果新产品亦陆续面市。4月30日,苹果低调发布新款MacBook Air,其处理器从原先的1.3 GHz i5( Turbo Boost 到 2.6GHz)升级到了 1.4GHz 的 i5(Turbo Boost 到2.7GHz),性能和续航时间均有不错的提升。预计今年仍将进行革命性更新,加入视网膜屏幕等组件。

  越来越多的订单逐渐明朗,苹果供应商二季度或将迎来蜜月期。据悉,新款iPhone和iPad仍按照计划预计会在9月份逐步面市,从供应链了解的信息来看,苹果的新品零组件5月份已经开始量产,后端加工组装预计将从6

  月开始。新款iPhone的金属机壳的形状已经确认,在边缘部分采用圆弧形设计,并且采用凹形设计保留4个按键,日前相关公司已经接到备货需求。上周,更是有海外媒体报道,苹果与GTAdvanced的蓝宝石工厂已经进入开工状态,首批出产的蓝宝石产品已经送到下游加工厂进行后端的加工环节。

  据业内专家介绍,受益于新款iPhone的创新及根据对消费者的调研信息,苹果对新款iPhone的备货计划已经多次上调。调研显示,苹果消费者具有最高的忠诚度,而小屏幕的iPhone已经逐渐不能满足用户的需求,在大屏幕iPhone推出之后,这些消费者有很强的换机欲望。

  苹果产业链的A股澳门威尼斯人网上娱乐预计将受到越来越多的关注。目前,安洁科技是国内消费电子功能性器件龙头企业,来自苹果的营收大约占到公司总收入的60%。随着公司产能的扩产,国内客户的需求有望逐步得以满足,不仅受益于苹果新产品的备货,更将受益于国产品牌的崛起。环旭电子来自苹果的营收大约占到公司总收入的30%。公司的产品技术领先和独占性较高,其微型Wifi模组在苹果产品中占有50%左右的市场份额。而公司斥巨资投入的801.AC 技术(新一代Wifi 通信技术)有望领先竞争对手日本村田。锦富新材主要从事光电显示薄膜器件生产,并向FPC 周边、OCA 胶、石墨等产品扩张,来自苹果的营收约占公司总收入的20%左右,并且已经在苹果新产品上有所突破。

  春兴精工(002547):

  公司机壳业务目前接单并不困难,只是产能出现短暂的瓶颈,但新CNC设备将在5-6月底基本到位,届时公司机壳产能将获得大幅提升,四季度机壳月产能有望达到5万套,满足三星的订单需求。从目前状况来看,三星机壳订单有望在今年贡献4500万左右的利润。而三星5系业务,公司主要给三星做冲压处理,所以没有涉及到CNC机加工,我们保守估计这块应该带来约400万的利润。而传统结构件业务也有望新增利润2000万左右,另外,公司11年1000多万的汇兑损失在今年有望消除掉。

  爱 施 德(002416):

  爱施德子公司酷动数码是苹果亚太区最大的授权经销商,2011年业绩因苹果数码产品的销售额增加而大幅度增长。预计今年其销售业绩也将提高。

  环旭电子(601231):系统模组sip化开启,穿戴式时代率先受益

  投资逻辑穿戴设备时代来临驱动系统模组市场化发展:公司一直致力于系统级封装(SIP)的,无线模组在苹果系列产品中得到广泛的应用;随着穿戴式设备的到来,产品尺寸进一步缩小,对于零部件微小化的要求更高,公司在微小模组方面的技术优势领先全市场,获得先发优势为大概率事件;而系统模组的建造有望使得公司在产业链中的地位进一步前移至系统设计研发阶段;单品价值的提升也有望显著提升公司的营收与获利水平(预计单品250元左右,远超过通讯模组40 元的定价)。

  提前布局新一代无线标准产品,有望获得更高份额:随着智能化的逐步提升,消费者对于数据交互的需求也进一步增强,商用以及局域网大体量数据传输的需求大幅提升;公司率先布局新一代无线标准(802.11ac)产品的生产,将传输带宽理论值提升到了6.93Gbps,10倍于前代标准,正常使用也有望超过1Gbps,及128MB的数据传输能力,也用于高清数据传输等应用,有望成为新一代高阶手机通讯芯片的标配,公司提前布局有望提升所占份额。

  1 季度低谷已过,业绩逐步企稳回升:公司公布前三月的收入情况,与去年基本持平,且3 月收入与去年相比增长9.3%,超出市场预期;1 季度淡季已经过去,技术改进带来的良率以及产品毛利率的下滑的问题基本得到解决,随着苹果新品备货等刺激因素,公司业绩有望呈现逐步回升的态势。

  宇顺电子(002289)

  宇顺电子并不在苹果产业链之中,但苹果催生的电子产品热潮,带动了其他手机配件订单的大幅增长,成为市场关注热点。

  云海金属(002182)

  云海金属的两家大客户是笔记本电脑封装商旗下的子公司,间接为苹果的iPad提供原材料,公司因此受益。

  长盈精密(300115):

  主营业务空间广阔,长期发展前景光明。公司主要业务的市场规模都很大,客观上具备长期持续发展的条件。连接器应用广泛、全球市场规模约500亿美元,在电子元器件行业中仅次于半导体和PCB。金属构件在各种智能终端中渗透,市场规模超过330亿美元。

  技术全面能力优秀,具备国际竞争力。公司是行业内稀缺的前后一体化生产的厂商,精密加工技术非常全面,并且在模具、锻压加工等关键技术方面能力出色,在与国际领先企业的竞争中占据了一席之地,主要客户包括三星、华为、中兴、联想等国内外著名品牌。

  公司处于预期低谷,即将得到业绩证明。2012和2013年公司连续不达预期,虽然营收分别增长56.1%和41.2%,但净利润只增长17.9%和18.2%,

  主要是由于前两年公司的金属构件业务处于投入期,连接器和屏蔽件的毛利率则由于市场的成熟而大幅下降,另外人工成本、折旧费用都较高;今年金属构件业务初具规模,随着产能利用率提高、规模效应显现、中框组件提升单台价值,金属构件业务的盈利能力将有较大提高,同时连接器和屏蔽件的毛利率虽会下滑但幅度会收窄,折旧的影响也将随着规模上升而减弱,释放业绩的确定性较高。
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