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财联社3月3日早报

  财联社3月3日早报

  一、【两会时间柴静引爆环保板块 成长股有望继续任性】

  2日,受央行降息影响,沪深两市高开,随后出现了震荡走势。值得注意的是,创业板再度大幅上涨冲击2000点整数关口,向上趋势势不可挡。市场最大的热点无疑是环保板块,柴静自制的雾霾纪录片《穹顶之下》播放量过亿,引动14只环保股强势涨停。这些个股中属于创业板个股较多,也带动了创业板指逾百点的拉升。

  柴静事件关联产业众多,是一堂颂扬新经济控诉旧经济的活生生的教育课。利好环保、新能源、新能源汽车等众多成长行业,对前期强势的成长股风格有添砖加瓦之效。年初以来成长股已从估值回归步入股价任性阶段,并在上周创业板指1928的历史新高中得到淋漓尽致体现。而随着A股“两会时间”开启,相关主题投资机会将更多,成长股有望继续任性。

  二、【我国加大控烟力度 电子烟产业链受益】

  据悉,中国正在积极制定《公共场所控制吸烟条例》,修订法,为执行《公约》提供充分法律依据。中国政府高度重视保障人民健康工作,认真履行《公约》义务。中国政府愿与国际社会一道,继续推动控烟工作取得更大进步。

  点评:电子烟具有更健康、更环保的特性,与传统烟草能达到较高仿生度。国家烟草专卖局已成立新型烟草领导小组,目前各大烟草正积极研发电子烟产品。去年11月24日,《公共场所控制吸烟条例》送审,国内拟在大部分公共场所全面禁止吸烟,国内电子烟有望获得良好的机会。可关注上海绿新(002565)、东风股份(601515)。

  三、【苹果智能手表即将全球发售 A股迎题材炒作良机】

  据英国《每日电讯报》报道,去年9月揭开神秘面纱的苹果智能手表将于今年3月面向全球正式发售。目前,苹果公司正在对即将上市手表进行最后阶段的软件和电池测试工作。该款手表完美地结合了技术与时尚,也是苹果公司首次在公众面前推出时尚单品。

  点评:苹果在可穿戴设备上的创新有望超市场预期,因此作为下一代智能终端的可穿戴设备是为数不多的,处于在爆发前夜的有较大想象空间的行业。在iWatch临上市前,可穿戴主题将有所演绎,而此后则需要关注其上市后的订单与销售情况。可关注立讯精密(002475)、环旭电子(601231)、德赛电池(000049)等。www.zixingroup.com

  四、【国企改革方案本月下旬出台 积极布局等待来风】

  国资“混改”整体方案有望在3月下旬出台。 据悉,新一轮国企改革顶层设计方案将以“1+N”的形式出台。“1”为《国务院关于国有企业改革指导意见》,“N”为34项文件,包括《国有企业发展混合所有制经济的指导意见》、《国有企业功能定位与分类》、《关于国有企业布局与结构调整的指导意见》、《国有资本投资公司设立的改革方案》等。

  点评:今年将是国企改革之年,也是国资资产的重估之年。中央层面的国企改革发令枪即将打响,国有控股澳门威尼斯人网上娱乐有望再度站上风口。投资标的选择上,首选央企以及上海、广东、安徽等改革推进速度较快区域的公司,此外“大集团小公司型”的国资企业“娘家”资源充沛,旗下澳门威尼斯人网上娱乐受惠可能性更大。

  五、【山东威达船舶尾气处理行业唯一 机床出口抒写工业4.0典范】

  山东威达(002026)在互动平台回复:公司船舶尾气脱硫设备已通过中试,该项目后续的关键节点包括完成船上实验及取得船级社认证。公司透露,目前正在考察部分航运公司,洽谈在其海运船舶上试装公司脱硫设备,为下一步船试工作做提前准备。公司称,未来待船试试验通过,公司将积极谋求获得船级社的认证。

  全球十大港口现在有七个在中国,远洋货轮带来的污染之大,在靠近海岸线四百米的地方,它排放的污染相当于五十万辆大卡车,所以在深圳百分之六十的二氧化硫是来自轮船的。汽车尾气治理概念股银轮股份(002126)、贵研铂业(600459)、威孚高科(000581)等均已涨停,而船舶尾气处理比汽车尾气处理前景更广阔。

  六、【今年中方将举行抗战胜利70周年纪念活动 包括阅兵式】

  今年是世界反法西斯战争胜利70周年,也是中国人民抗日战争胜利70周年。今年,中国将在北京隆重举行纪念活动,包括举行纪念大会、阅兵式、招待会和文艺晚会,习近平主席等中国领导人将出席。中方还将邀请第二次世界大战主要参战国、亚洲国家和其他地区国家领导人、联合国等国际组织负责人、为中国抗战胜利作出贡献的国际友人或其遗属出席。

  点评:恰逢两会即将召开,今年军费开支再度成为社会关注焦点。市场预计,2015年军工增速仍将保持10%-15%较快增长,其中装备采购方面将是增长重点,占比将持续提高。同时,国防军工行业的改革料将加快推进。短期看,军费预算公布、阅兵等事件将提升军工板块关注度;长期看,强军是实现国家战略的重要基础,是我国的长远目标。可关注中原特钢(002423)、国睿科技(600562)等。

  七、【两会拉开序幕 长江经济带成重要议题】

  2015年全国政协会议将于3月3日召开,标志着今年的“两会”拉开序幕。每年两会的讨论热点都是与民生相关的改革议题,各类热点轮动带动市场活跃催生两会行情。据机构,近几年全国两会与地方两会的关键词高度统一,地方两会发挥了建言献策先行作用,为全国两会奠定政策层面基石,而地方两会广泛涉及的主题也有望在全国两会中审议。

  点评:此前在地方两会上长江经济带备受关注,成为多数省市地方两会的首要议题。长江经济带作为又一个国家重点战略,对于促进中部及西部的协同发展具有重大意义。长江经济带顶层设计方案也有望于两会后出台,将涉及经济带沿线11省市的一批新增地方项目,沿线的交运物流澳门威尼斯人网上娱乐将率先受益,如重庆港九(600279)、南京港(002040)、保税科技(600794)等。

  八、【2016年G20峰会落地杭州 本地低价股获关注】

  2014年11月15日,习近平主席在G20峰会上宣布,中国将是2016年G20峰会主办国。另据杭州电视台消息,杭州已成功获得2016年G20峰会举办权。这也是杭州第一次举办G20国际峰会,而G20峰会由于国际影响力大,各方参与积极性高,对于举办地的经济和政治的促进意义明显。

  点评:杭州成为2016年G20峰会举办地后,相关基础设施建设和配套服务将会有新进展,本地涉及房地产开发、旅游消费、百货零售的个股值得关注,降息政策的落地也将对地产等资金需求行业形成利好。可关注杭州解百(600814)、广宇集团(002133)、莱茵置业(000558)。

  九、【碳酸锂报价持续上涨 环保压力倒逼锂电需求】

  2日,四川、江西等地碳酸锂企业纷纷调涨报价,幅度约2%,再创近年新高。

  点评:随着环保压力持续倒逼,新能源汽车发展进一步提速,将带来万吨级的碳酸锂需求。2日还有外媒报道,韩国电池巨头LG Chem开发出新技术,使电动车续航达到400至500公里,电动车的竞争力正日益提升。可关注雅化集团(002497)、赣锋锂业(002460)。

  十、【持仓量和升水双降 短期或将高位震荡】

  周一,期指高开震荡收假阴线,受降息影响不明显。截至收盘,主力合约IF1503涨16.2点,涨幅0.45%,升水减少至4.94点,持仓量减少3733手至16.05万手。中金所公开数据显示,IF1503合约多空双方前20名机构分别增仓3765手和减仓2689手。近年来两会期间A股走势普遍偏弱,降息后的市场表现也不强,短期或将高位震荡。

  十一、【隔夜外盘】

  要闻回顾

  1、土地确权试点新增九省,中央财政每亩地补贴10元钱。

  2、证监会核发24家IPO批文,沪深交易所各12家。

  3、中信证券国泰君安下调融资利率融资融券降低成本。

  4、中金等20家券商获准开展互联网证券业务试点。

  5、体育产业再迎利好,中国申办2019男篮世界杯。

  6、2015年世界移动通信大会(MWC)2日在西班牙巴塞罗那开幕。

  7、QFII、RQFII缴纳资本利得税靴子落地,不确定性扫除有助提升外资信心。

  8、沪港通沽空A股今天起开始实施,首日零成交。

  9、创业板公司2014年平均净利同比增长22.71%,增长速度为近三年最高。

  本周重要事件时间轴

  3月3日,全国两会召开(3.16日结束)。可关注改革、军工、文化传媒、新能源汽车、环保、区域协同发展、三农、自贸区等主题。


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